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4大趨勢引爆7大電子產業缺貨潮
發布時間:2017-11-20 20:16 發布作者:admin 閱讀:

       科技新發展一波波,其中 AI、云端大數據、智能車、機器人,已成為未來大趨勢。 當各類智能化科技圍繞每個人的生活,也將促進許多電子關鍵零組件的蓬勃發展,而蘊藏無限商機與投資大機會。

  其中,半導體、DRAM、被動組件、鏡頭、電池材料、MOSFET(金屬氧化物半導體場效晶體管)、二極管 7 大產業,都成為智能科技生活化的關鍵零組件,缺貨熱潮將持續到 2018 年。

 

  科技改變人們的生活,也改變財富的流向,投資人應把握機會,加入這波缺貨飆股賺錢俱樂部,讓自己荷包滿滿。

 

  位于美國維吉尼亞州北部的勞登郡(Loudoun County),近年一躍成為全美最富有的地方城市,原因是全球網絡霸主 Google、Facebook 等科技公司都將此地設為數據中心的集散地;每天,全美網絡流量有 7 成要通過勞登郡的數據中心,也使得這個人口只有 37 萬人的小城市,成為全球云端數據的中心。

 

  原本是農業區的勞登郡,近幾年大興土木,每幾個月都有如足球場大的數據中心啟動;日前,加州領導廠商云端數據公司 Vantage,就在勞登郡收購了 42 英畝土地(約 1.5 倍臺北國父紀念館大),將投資 10 億美元,建造 5 座大樓的超級云端數據中心,未來一棟棟新穎的云端數據中心,就在勞登郡拔地而起。

 

  在全球搶蓋云端數據中心的浪潮下,美國蘋果公司月前也與中國貴州省政府聯合舉行記者會,蘋果宣布將投入 10 億美元,把 iCloud 數據中心設在貴州。 國際大廠搶在貴州成立中國云端數據中心,也讓貴州今年 GDP(國內生產毛額)突破 10.1%,成為中國經濟成長率最高的省分。

 

    云端、AI、智能車、機器人正夯

 

  4 大趨勢引領 7 大產業缺貨潮

 

  國際科技巨擘投資云端數據中心,每座都以 10 億美元的投資起跳,可想而知,嶄新的數據中心設備所需的半導體、服務器、DRAM(動態隨機存取內存)、電子組件,商機潛力十足。

 

  工研院產經趨勢研究中心主任蘇孟宗指出,智能科技興起,將滲入各行各業,包括工業 4.0、AI(人工智能)、自駕車、電動車等,都與大數據有密切聯結,未來網絡、軟件、硬件、數據四合一將是大勢所趨;而在這樣的趨勢下, 臺灣關鍵電子零組件的未來發展十分樂觀。

 

  不只云端數據中心建設在全球如火如荼展開,智能科技生活也已融入你我的生活中。 IBM 臺灣全球企業服務群總經理賈景光強調,AI 將進入不同的載具中,未來能善用 AI 技術、讓顧客滿意度提升的企業才會更成功。 他舉例,日本瑞穗銀行推出理專與機器人 Pepper 協同服務的新理財模式,藉由機器人無窮的記憶力,銀行業可用后端計算機,估算出最適合顧客的理財方案,再由專業的理專為客戶解說清楚,方便顧客選擇,最終讓顧客得到滿意的答復。

 

  不只機器人與理專協同工作的趨勢在辦公室展開,AI 與大數據也走入我們熟悉的馬路上。 例如,中國為了解決民眾不守交通規則的亂象,特別設計可以辨識人臉的違規罰單智能系統,只要行人亂闖馬路,攝影機 AI 自動人臉辨識身分,在馬路旁的電子廣告牌,隨即公布違規者身分;如果不繳罰單,違規者姓名將持續公告在電子廣告牌上, 當違規人以電子支付繳交罰單后,違規信息也會消失。 雖然有侵害人權疑慮,但這套智能系統已大大改善中國民眾亂闖馬路的現象。

 

  這些智能化科技的運用,背后都需要許多關鍵零組件,包括半導體、DRAM、被動組件、鏡頭、電池材料、MOSFET(金屬氧化物半導體場效晶體管)、二極管產業等;當智能科技導致電子產業轉變趨勢,也帶來龐大商機與投資機會, 尤其是今年相關產業因需求急增造成缺貨、產品報價上揚,這些公司就先后成為臺股的飆漲明星。

 

      硅晶圓沉寂 10 年 旺到明年下半年

 

  DRAM 報價不墜 高獲利趨勢不變

 

  群益投信研究部主管陳煌仁指出,今年電子零組件缺貨潮一波接一波,硅晶圓在 2006 到 2007 年有一波擴產潮,其后硅晶圓產業陷入供過于求,整整沉寂長達 10 年;因此,即使業者知道未來供需缺口擴大,必須重啟擴產,但先前殺戮過于慘重 ,因此至今大型硅晶圓廠仍不愿輕易下決定;且產業經 10 年整并,全球已整合成 7 大公司,前 3 大公司已掌握近 7 成產能,產業供需漸趨穩健。

 

  目前看來硅晶圓缺貨可持續到明年下半年,主因是目前中國有 7 座 12 吋晶圓正在興建,但過去 3 年沒有任何廠擴充 12 吋硅晶圓廠,因此將供不應求,而擁有 12 吋廠的臺廠環球晶圓、臺勝科技都受惠。

 

  此外,在中國 12 吋晶圓廠尚未量產之際,8 吋硅晶圓廠還有機會搶到商機,其中臺灣的合晶有小幅擴產計劃,預計將受惠。 全球第 3 大硅晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭曾表示,硅晶圓今、明兩年都供不應求,明年缺口比今年還大,估計 2018 年缺口在 7 至 8% 之間。

 

  半導體除了硅晶圓外,DRAM 也經過產業淘汰賽,目前全球只剩三星、SK 海力士、美光三大集團主導。 在 iPhone X 熱賣下,蘋果持續吃掉 DRAM 的使用量;全球 DRAM 龍頭三星電子,近期通知相關電子廠,計劃將調漲第4季行動式內存合約價近1成,這也反映 DRAM 供貨短缺仍未紓解。

 

  工研院 IEK 電子零組件分析師林澤民指出,今年第四季之后,因為 iPhone X 良率稍低,吃掉許多電子零組件的產能,因此電子零組件缺貨情況,可能延續到明年第一季。 至于第二季是否依然缺貨,就要觀察 iPhone X 銷售狀況,如果熱銷持續到第二季,臺灣電子零組件缺貨潮,就可持續到明年下半年。

 

  DRAM 從去年起漲,而 DRAM 三大廠并未增加新廠,造成供貨緊縮,使平均銷售單價超過 5 美元,也創下史上漲幅最大、最久的紀錄。 根據 Gartner(顧能)預估,2018 年 DRAM 報價能維持 5.34 美元,比今年的 5.95 美元小幅下修 10%。 不過,業者認為,在產品報價維持 5 美元的高檔下,業者高獲利狀態不變,關聯公司都將雨露均沾。

 

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