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中國中小LCD產業發展現狀及優勢企業分析
發布時間:2014-09-17 09:58 發布作者:admin 閱讀:

   摘要:近年來,以日本、韓國、臺灣及中國為主要市場的平板顯示技術發展異常迅猛。產業結構快速變革。LCD行業目前正經歷著一個由TN/STN-LCD、CSTN-LCD、TFT-LCD到OLED的發展階段。與日本、韓國相比,中國的顯示技術目前仍然主要停留在TN/STN/CSTN領域,占有全球近40%的市場份額;TFT-LCD生產能力相當有限,基本依靠進口,尤其是中小尺寸TFT-LCD,但由于中國在TFT-LCD領域近來投資增長相當迅猛,除去臺資及港資等一批大牌企業,國內民營企業如:比亞迪、宇順電子等發展勢頭也相當驚人,中國在全球TFT-LCD領域已是后起之秀。

  一、中國TN/STN/CSTN-LCD/LCM及中小尺寸TFT-LCD/LCM發展現狀
  目前,中國中小尺寸TFT-LCD市場規模已經超過傳統的TN/STN/CSTN市場。依據漢鼎的調查,2007年TFT-LCD/LCM市場規模達到225.33億元,TN/STN/CSTN-LCD/LCM僅159.59億元。就市場增速來看,2006年 -2010年TN/STN/CSTN-LCD/LCM年復合增長率7.5%,中小尺寸TFT-LCD則超過24%(這種增長70%以上來自彩屏手機應用的推動),同樣也反映出TN/STN/CSTN市場的不濟。

  圖表 1:中國TN/STN/CSTN-LCD/LCM及TFT-LCD/LCM市場規模對比
  盡管受到TFT-LCD的沖擊,TN/STN/CSTN-LCD逐漸在筆記本電腦和液晶電視等領域失去了市場,但鑒于成本的因素,中小尺寸TFT-LCD將不可能完全代替TN/STN/CSTN-LCD原有的在移動通訊和游戲機等領域的應用,尤其是車載前后端、儀器儀表、家電等傳統TN應用領域。此外,就中國的情況來看,目前國內TFT-LCD投資多集中于4.0代以上生產線,國內企業多數仍然將產品結構定位于利潤更為豐厚的大尺寸TFT面板,導致中小尺寸TFT產品產能擴張非常有限,這也最終了決定了在未來的很長一段時間內,TN/STN/CSTN型面板仍將占據中國面板市場的重要一席。
  二、中國TN/STN-LCD市場需求分析及優勢企業分析
  TN/STN-LCD市場需求分析
  從消費分布上來看,依據漢鼎的調查,通訊終端應用2007年市場規模達到112.67億元,是TN/STN/CSTN應用的主力方向。其次是車載產品,2007年車載TN/STN/CSTN應用達到12.53億元,由于中國汽車工業的快速發展,審美對汽車工業車燈及顯示方面的要求逐步提高, 2007年中國汽車行業前端TN/STN/CSTN應用達到8.11億元,后端應用4.42億元。辦公自動化產品、電子產品目前也是TN/STN/CSTN應用領域的重點需求方向之一,2007年市場規模分別達到8.51億元及7.32億元。家電和數碼類產品目前市場規模相對較小,分別達到2.07億元和2.47億元。
  就發展趨勢來看,黑白手機、低端車載、辦公自動化等傳統TN/STN應用領域在未來的發展中將會逐步趨于穩定,而新興的電子產業,例如數碼及數碼以外的其它電子類產品,由于TFT的替代作用逐步顯現,將有可能導致TN/STN在這些領域的最終退市。

圖表 2:中國TN/STN/CSTN-LCD/LCM   
  TN/STN-LCD優勢企業競爭分析
  目前TN/STN/CSTN-LCD通訊終端黑白機供應商中居前五的國內供應商分別是信利半導體、深天馬、比亞迪、超聲電子和宇順電子。這五家企業中,目前有四家均已在香港或國內上市。就宇順電子的情況來看,2007年其在TN/STN/CSTN-LCD銷售收入及利潤均位居國內非上市公司之首,產品結構目前主要集中在黑白手機、車載、儀器儀表等生命力相對較強的應用領域,這也是該企業業績持續保持良好的原因之一。整體上,漢鼎世紀認為宇順電子在TN/STN領域已經具備優質上市企業的資質。
  三、中小尺寸TFT-LCD市場需求分析及優勢企業分析
  中小尺寸TFT-LCD市場需求分析
  中小尺寸TFT-LCD面板應用領域相對于大尺寸比較廣泛,主要應用于通信、消費電子、移動辦公等領域。通信領域主要是手機,包括小靈通(PHS)、智能手機等約占中小尺寸面板應用的60%。消費電子類應用也很多,并且還將不斷豐富,主要有全球定位系統(GPS),MP3、MP4、便攜式媒體播放器(PMP)、移動DVD、數碼相機、攝像機、數字相框、個人數字助理(PDA)、游戲機、打印機等,可謂琳瑯滿目。其中數碼產品占據整個中小尺寸TFT-LCD需求的34.12%。另外,車載顯示器和醫療、工業儀表對中小尺寸TFT-LCD面板的需求也在迅速增加。
  發展趨勢上,電子產品中小尺寸TFT-LCD應用(主要指MP3、游戲機、學習機/電子詞典、PDA等)在未來的發展其增速將慢于通訊終端的彩屏手機、數碼產品及車載類產品的應用,2006年-2010年的復合增長率接近10%。而彩屏手機、數碼產品及車載類產品TFT應用復合率將超過20%,由此帶動的整個TFT-LCD產業在未來的數年里也將呈現高速增長趨勢。

  圖表 3:中國中小TFT-LCD/LCM,需求結構分析
  中小尺寸TFT-LCD優勢企業競爭分析
  目前,中國的中小尺寸TFT-LCD供應56.47%來自韓國、日本等國外市場。國內生產企業中,依據漢鼎的調查,信利半導體市場規模高居首位,2007年中小尺寸TFT-LCD銷售收入超過28.8億元;依次是比亞迪,7億元;深天馬,5.22億元;宇順電子,1.4億元和超聲電子,0.63億元。就總額來看,宇順電子在TFT-LCD市場的規模甚至超過了上市企業超聲電子。產品結構方面,宇順目前已經逐步向利潤更為豐厚的中小尺寸TFT-LCD靠攏。發展上,該公司并非盲目拓展TFT產品,而是在兼顧TN/STN/CSTN-LCD的穩定消費市場的基礎上,穩扎穩打建設TFT-LCD生產線,并且在市場定位方面瞄準中小尺寸TFT-LCD產品,避免與國內企業大尺寸TFT-LCD產品的直接較量。預計在未來的發展中,中國還會有一批與宇順電子相當的民營企業涌現,夯實中國的平板顯示產業。
  結論:中國的中小尺寸LCD市場整體來看發展態勢良好。TN/STN-LCD在全球占有絕對優勢地位,未來數年該產業將維持穩定發展趨勢,年復合增長率7.5%。一批優秀的TN/STN-LCD企業涌現,除去已經較為知名的上市公司,宇順電子、晶華、康惠等也是行業內的翹楚。在TFT-LCD領域,中國企業目前已經開始跟上全球發展的大步伐,一批國內企業積極投入到中小尺寸TFT-LCD領域的發展中,可以遇見中國TFT-LCD進口主導型的局面將在不遠的將來面臨顛覆。
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